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快讯:金山软件跳水跌超4% 第一季度营收不及市场预期

5月27日消息,金山软件[股评]开盘涨近3%,随后跳水翻绿转跌,现跌4.09%,报25.8港元。第一季度营收不及市场预期...

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5月27日消息,金山软件开盘涨近3%,随后跳水翻绿转跌,现跌4.09%,报25.8港元。

第一季度营收不及市场预期。金山软件2020年一季度收益11.71亿元,同比增32%,较去年4季度下降21%,来自网络游戏和办公软件及服务及其他的收益分別占收益总额的67%和33% ;一季度母公司拥有人应占溢利625万元,上年同期为亏损6780万元,上个季度为亏损9950万元。

交银国际发布研报称,金山软件(03888-HK)20年1季度收入比该行预期低4%,因游戏收入低于预期。游戏收入7.81亿元人民币,同比增30%,环比跌15%,主要由剑侠III端游变动所致,手游表现平稳。WPS收入同比增36%,主要由付费订阅收入增长推动。

该行预计由于用户复工复学,20年2季度游戏收入环比降4%(同比增31%),WPS季节性因素推动授权收入恢复,预计收入环比提升30%(同比31%)。剑侠3和剑侠2手游有望分别在今年6月和8月上线,但管理层对其收入预期较为谨慎。该行预计20年游戏收入增15%,主要由于剑侠三端游在19年下滑后恢复增长所推动。

考虑新游戏上线晚于预期,该行下调游戏收入预测,下调20年游戏业务每股盈利23%,基于SOTP,该行将目标价从29.10港元下调至26.00港元,其中对游戏业务给予10倍20年市盈率,WPS业务22倍20年市盈率和云业务4.6倍20年市销率。由于近期无股价催化剂,评级由买入下调至中性。

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